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中国宏桥配股及发换股债共筹近80亿

发布时间:2019-04-10 19:25:29 编辑:笔名

中国宏桥配股及发换股债共筹近80亿

中国宏桥公布,以每股配售价6.8元配售约8.07亿股予中信信惠国际资本有限公司,同时建议发行本金额3.2亿美元(约24.96亿港元)的可换股债券,集资共79.77亿元拟用於偿还银行借贷及补充营运资金。中国宏桥是次发行新股的配售价较停牌前收市价7.05元,折让约3.55%,新股佔经扩大后该公司已发行股本约10%。从配股集资净额约54.81亿元,拟用於偿还银行借贷及补充营运资金。

该公司建议发行本金额3西安游戏开发
.2亿美元的可换股债券手机捕鱼游戏哪里能代理
,初步换股价8.16元,较停牌前收市价溢价15.74%,2022年到期,年息5厘。若悉数换股,将发行约3.0亿股,佔该公司经扩大后股本约3.66%。是次发行可换股债券所得款项净额约3.17亿美元,拟用於偿还银行借贷及补充营运资金。

董事认为,股份配售及可换股债券配售将扩大公司的股东及资本基础,並提高股份的整体流通性及加强集团财政状况。此外,董事认为,股份配售及可换股债券配售将为集团日后战略发展提供良机,同时补充集团资本基础。由於股份配售项下的股份认购人及可换股债券配售项下的买方与牵头经办人均为中国中信集团有限公司的联属公司,董事相信,股份配售与可换股债券配售将有助於公司与中国中信集团有限公司建立全面战略合作关係,並拓宽集团与中国中信集团有限公司及其关联企业之间合作的深度与广度。此外注塑机保温套
,股份配售与可换股债券配售亦将有助於各方整合各自优势及资源,以创造更大的商业价值並实现协同效应。

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